Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — помещение закрывают на ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа, пусть даже на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному путешествию. Он — человек изысканных манер, состоятельный, блестяще образованный. Его искусство — классическая музыка. Но предстоящее турне пройдёт по южным штатам, где законы и обычаи разделяют людей по цвету кожи.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, обеспечит безопасность и поможет в непростых ситуациях. Их встреча кажется маловероятной. У них почти ничего общего — ни прошлое, ни привычки, ни взгляды на жизнь. Однако эта дорога, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.