Над тихим приморским городком внезапно потемнело небо. Вместо капель с высоты посыпались спелые апельсины. А среди них — маленькое мохнатое существо, невиданное раньше. Юркое создание, помешанное на цитрусах, в конце концов забралось в сарай к Геннадию. Старик жил один, слыл угрюмым и ни с кем не общался. Увидев зверька, он нахмурился, но прогонять не стал. Особенно после того, как узнал: местная фабрикантка, важная дама, уже ищет диковинку для своей капризной внучки. Пусть у неё ничего не выйдет.
Эта же самая женщина владела кондитерским производством. Ей давно не давал покой один рецепт — особый шоколад, который продавали в скромной лавке на окраине. Лавкой управляла дочь Геннадия. Они много лет не разговаривали, обиды копились. Теперь фабрикантка пыталась любыми способами вызнать секрет сладостей. А старик, хоть и ворчал, потихоньку привязывался к мохнатому проказнику, принесённому апельсиновым ливнем.