Рудо обитает в месте, где отходы сбрасывают прямо в пропасть, начинающуюся у городской черты. Туда же отправляют и преступников, а их семьи переселяют в беднейшие кварталы. Сам Рудо, отмеченный как сын убийцы, жил среди этих лачуг, пока его не обвинили в убийстве приёмного отца Регто. Ему даже не дали возможности оправдаться — просто выбросили в ту же мусорную бездну.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку, уходящую к горизонту. Тогда Рудо понял: он всегда жил на плавающем в небе острове, а пропасть — это и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него напала шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит узнать secrets о себе и этом мире. А ещё — попытаться исполнить последнюю просьбу умирающего Регто, завещавшего изменить этот прогнивший мир.
